2023年，針織行業(yè)面臨的外部環(huán)境復雜嚴峻，新冠肺炎感染疤痕效應、地緣政治沖突、大國博弈加劇等導致海外需求萎縮、內生動(dòng)力不足、國際訂單轉移，行業(yè)運營(yíng)質(zhì)效承壓。但全行業(yè)頂住壓力，攻堅克難，創(chuàng )新求變，千方百計化解不利因素，行業(yè)整體回升向好，營(yíng)收、利潤、出口均出現邊際改善。
01 行業(yè)整體回升向好，針織服裝占比持續提升
根據國家統計局數據，2023年，針織行業(yè)規上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.17%，降幅較2023年前三季度收窄0.55個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物規上企業(yè)營(yíng)業(yè)同比下降1.78%；針織服裝規上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降5.53%。針織織物織造環(huán)節的表現要好于終端針織服裝。
針織服裝產(chǎn)量方面，雖然同比有所收縮，但隨著(zhù)消費場(chǎng)景的持續創(chuàng )新，消費習慣向休閑、運動(dòng)轉變，促使針織類(lèi)外衣面料生產(chǎn)工藝有了長(cháng)足進(jìn)步；襯衫、西服、女士外套、防曬服等針織服飾產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應用迅速提升，針織服裝的占比持續上升。2023年，規上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降8.69%；其中針織服裝產(chǎn)量同比下降5.08%。目前，針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為66.19%，占比值較2022年提高了4.06個(gè)百分點(diǎn)。
02 營(yíng)運優(yōu)化，盈利質(zhì)量穩步改善
根據國家統計局數據，2023年針織行業(yè)規上企業(yè)利潤總額同比下降4.22%，降幅較2023年前三季度收窄2.38個(gè)百分點(diǎn)，較2022年收窄6.59個(gè)百分點(diǎn)。其中針織織物利潤總額同比增長(cháng)1.35%，實(shí)現增速由負轉正；針織服裝利潤總額同比下降7.14%。
2023年針織行業(yè)規上企業(yè)利潤率為4.32%，較2023年前三季度提高了0.45個(gè)百分點(diǎn)，維持了2022年水平；虧損面持續下降，全年虧損面水平為19.27%，較2023年前三季度下降5.37個(gè)百分點(diǎn)，比2022年下降0.35個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉率和產(chǎn)成品周轉率同比略有放緩，但基本維持在合理區間。
03 內銷(xiāo)持續回暖，消費熱點(diǎn)頻現
內銷(xiāo)方面，隨著(zhù)國家一系列促銷(xiāo)費政策的持續發(fā)力、線(xiàn)下消費場(chǎng)景逐步恢復、購物節等多種促銷(xiāo)手段的推進(jìn)激發(fā)消費熱情，國內市場(chǎng)呈現回暖遞進(jìn)。2023年，全年國內生產(chǎn)總值超126萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)5.2%。全年社會(huì )消費品零售總額約47萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)7.2%，增幅較2022年提高7.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)12.9%，實(shí)物商品網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)10.8%。
隨著(zhù)線(xiàn)下場(chǎng)景的逐步恢復，品牌商對細分場(chǎng)景深度挖掘、創(chuàng )新；時(shí)尚IP、消費熱點(diǎn)頻現。輕量化戶(hù)外針織服飾風(fēng)起，含有高科技功能性纖維的針織防曬衣、戶(hù)外沖鋒衣、滑雪服飾細分產(chǎn)品熱銷(xiāo)，兒童戶(hù)外運動(dòng)服飾處于藍海；融入傳統文化、民族元素的國潮、國風(fēng)消費爆款不斷涌現。大眾消費愈加趨于理性，由關(guān)注“性?xún)r(jià)比”轉向關(guān)注“心價(jià)比”，“平替”、“白牌”成為消費熱詞，加工商及品牌商紛紛迎來(lái)發(fā)展的機遇期。
04 出口降幅逐步收窄，全年再破千億美元
2023年我國針織產(chǎn)品出口額在十四五期間連續第三年突破千億美元，全年累計出口1040.94億美元，在去年高基數基礎上同比下降9.36%。其中，針織織物出口215.23億美元，同比下降9.3%；針織服裝及附件出口825.71億美元，同比下降7.8%。
從出口市場(chǎng)來(lái)看，我國針織產(chǎn)品的出口結構持續調整，貿易市場(chǎng)呈多元化發(fā)展。2023年我國針織產(chǎn)品對美國、東盟、歐盟、日本出口同比分別下降12.24%、13.51%、17.73%和12.75%。同期我國對中亞、中東、俄羅斯等國家和地區出口表現良好。2023年我國針織產(chǎn)品對中亞五國出口同比增長(cháng)45.41%；對俄羅斯出口同比增長(cháng)20.64%；對土耳其出口同比增長(cháng)18.71%。此外，對尼日利亞、喀麥隆、巴西等國家出口也實(shí)現較好增長(cháng)。
從細分品類(lèi)來(lái)看， 2023年T恤衫、襪子等產(chǎn)品出口降幅較小。其中起絨織物、內衣家居服的出口降幅明顯收窄，較上半年分別收窄4.55和5.00個(gè)百分點(diǎn)。
地方海關(guān)數據顯示，2023年新疆、廣西、湖北、四川等中西部省市出口增長(cháng)較快，出口增速分別為58.13%、18.42%、45.70%和55.26%。目前東部沿海五省的出口額合計占全國比重為75.24%，其占比較2022年下降了2.18個(gè)百分點(diǎn),同期中西部省市出口占比有所提高，產(chǎn)業(yè)東中西進(jìn)一步協(xié)調發(fā)展。未來(lái)隨著(zhù)一帶一路政策效應持續釋放，新疆自貿區建立和向北開(kāi)放政策實(shí)施，將為我國中西部和東北地區出口創(chuàng )造更多有利機會(huì )。
展望2024年，國內經(jīng)濟有望延續回升向好態(tài)勢，但穩增長(cháng)、調結構、促改革任務(wù)依然艱巨，消費和投資信心的恢復仍面臨壓力。國內有效需求不足，外需收縮、電商直播平臺低價(jià)競爭，行業(yè)價(jià)格“內卷”的趨勢可能加劇，企業(yè)效益修復仍面臨挑戰。
國際貿易方面，地緣政治風(fēng)險上升，大國博弈加劇，全球貿易體系處于新秩序建立前夜的脆弱期，世界將面臨更多不確定的因素。國際貨幣基金組織（IMF）預測2024年全球經(jīng)濟增速將放緩至2.9%，國際市場(chǎng)需求端難有大的改善。從海外服裝品牌的庫存周期看，去庫存化趨于尾聲，后續采購需求將有所上升，但難以抵消國際供應鏈重組對行業(yè)的深遠影響。預計2024年行業(yè)出口仍將延續下滑態(tài)勢，繼續向疫情前的常態(tài)化發(fā)展回歸，跨境電商將加速發(fā)展。出口市場(chǎng)呈“東升西降”之勢，即對歐美日發(fā)達經(jīng)濟體的出口下降，而對一帶一路沿線(xiàn)國家出口上升，市場(chǎng)份額向擁有國際供應鏈布局和核心競爭優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中。
