2023年，我國服裝行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩，國際市場(chǎng)需求收縮，服裝行業(yè)承壓前行。隨著(zhù)我國宏觀(guān)經(jīng)濟回升向好以及一系列擴內需促消費政策措施落地顯效的帶動(dòng)，內銷(xiāo)市場(chǎng)持續回暖，我國服裝企業(yè)轉型升級和創(chuàng )新發(fā)展不斷推進(jìn)，行業(yè)經(jīng)濟呈現“總體降速運行、年末邊際改善”的態(tài)勢。展望2024年，服裝行業(yè)面臨的發(fā)展形勢仍然復雜嚴峻，服裝企業(yè)需要持續加快創(chuàng )新發(fā)展步伐，加強現代化產(chǎn)業(yè)體系建設，推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展。
01 服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
服裝生產(chǎn)明顯下滑
2023年，受外需收縮、內需增長(cháng)乏力、成本上漲等因素影響，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)規模有所下降，工業(yè)增加值持續負增長(cháng)。根據國家統計局數據，2023年1-12月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降7.6%，降幅比前三季度收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)，比2022年同期加深5.7個(gè)百分點(diǎn)；規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量193.9億件，同比下降8.69%，降幅比前三季度收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)，比2022年同期加深5.33個(gè)百分點(diǎn)。從服裝主要品類(lèi)產(chǎn)量來(lái)看，2023年1-12月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為65.56億件，同比下降15.01%，針織服裝產(chǎn)量為128.33億件，同比下降5.08%，降幅分別比2022年同期加深9.86和2.84個(gè)百分點(diǎn)。在梭織服裝中，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降23.78%、9.37%和9.86%。
圖1 2023年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數據來(lái)源：國家統計局
內銷(xiāo)市場(chǎng)持續回暖
2023年，國內社會(huì )經(jīng)濟全面恢復，居民收入增長(cháng)快于國民經(jīng)濟，就業(yè)形勢大體穩定，為消費回暖提供保障。疊加產(chǎn)業(yè)供給不斷優(yōu)化、新業(yè)態(tài)新模式刺激潛在消費需求以及擴內需促消費政策落地顯效等因素的有力拉動(dòng)，我國服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現較快增長(cháng)，市場(chǎng)活力持續回升，消費需求逐漸釋放。根據國家統計局數據，2023年1-12月，我國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計10352.9億元，同比增長(cháng)15.4%，增速比2022年同期提升23.1個(gè)百分點(diǎn)。四季度，受“雙十一”購物節、秋冬裝換季熱銷(xiāo)、節日需求集中釋放以及低基數效應的拉動(dòng)，11月、12月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額增速達25.9%和30.5%，全年限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額和穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額增速分別比前三季度加快2.6和1.2個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2023年1-12月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況
數據來(lái)源：國家統計局
服裝出口負增長(cháng)
2023年，受?chē)H市場(chǎng)需求收縮、“去中國化”趨勢加劇等因素影響，我國服裝出口延續了去年四季度增速放緩的態(tài)勢，出口下行壓力加大，出口規模明顯下降。根據中國海關(guān)數據，2023年1-12月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口1591.4億美元，同比下降7.8%，增速比2022年同期放緩11個(gè)百分點(diǎn)。在圣誕節、新年等節日消費需求提升及美國去庫存顯效等因素作用下，年末兩月服裝出口明顯向好，11月降幅收窄至2.8%，12月當月服裝出口恢復正增長(cháng)，同比增長(cháng)1.9%，全年服裝出口降幅比前三季度收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)。從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量?jì)r(jià)齊跌，出口數量為304億件，同比下降1.0%，出口平均單價(jià)4.32美元/件，同比下降6.9%。其中，針織服裝及衣著(zhù)附件出口金額825.7億美元，同比下降7.8%，出口數量同比下降0.8%，出口單價(jià)同比下降7.5%；梭織服裝及衣著(zhù)附件出口金額704.2億美元，同比下降6.8%，出口數量同比下降1.4%，出口單價(jià)同比下降6.0%。
圖3 2023年1-12月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況
數據來(lái)源：中國海關(guān)
“涉疆法案”實(shí)施已一年有余，不僅嚴重影響我國對美國棉制品出口，對其他主要市場(chǎng)也產(chǎn)生負面連鎖效應。根據中國海關(guān)數據，2023年1-12月，我國棉制服裝出口506.7億美元，同比下降10.8%；其中，棉制針織服裝出口292.4億美元，同比下降14.3%；棉制梭織服裝出口214.2億美元，同比下降5.6%。另外，我國對美國棉制服裝出口85.0億美元，同比下降18.1%；對歐盟棉制服裝出口67.0億美元，同比下降23.0%；對日本棉制服裝出口30.5億美元，同比下降23.0%。從細分品類(lèi)來(lái)看，附加值較高的西服、便服等通勤、社交類(lèi)服裝以及滑雪等運動(dòng)服裝出口繼續保持增長(cháng)，其中西服套裝、便服套裝出口金額同比分別增長(cháng)7.2%和26.3%，滑雪等運動(dòng)服裝出口金額同比增長(cháng)0.2%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口金額同比分別下降18.2%和7.4%；針織類(lèi)T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降1.6%和10.3%。
從主要市場(chǎng)來(lái)看，我國對美國、歐盟和日本服裝出口延續下降態(tài)勢，對東盟服裝出口呈先增后降趨勢，對非洲和一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口逆勢增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，2023年1-12月，我國對美、歐、日三大傳統市場(chǎng)服裝出口金額合計727.8億美元，同比下降15.1%，占我國服裝出口總額的45.7%，比2022年同期減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對美國服裝出口金額335.9億美元，同比下降12.0%，降幅比2022年加深9.8個(gè)百分點(diǎn)；我國對歐盟服裝出口金額265.5億美元，同比下降19.5%，增速比2022年放緩22.5個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口金額126.5億美元，同比下降13.2%，降幅比2022年加深12.9個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對東盟服裝出口同比下降4.3%，自7月開(kāi)始，我國對東盟單月服裝出口轉為負增長(cháng)，10月和11月降幅分別達30.7%和17.2%，12月降幅收窄為4.5%。1-12月，我國對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口同比增長(cháng)1.4%，拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中對哈薩克斯坦同比增長(cháng)72.5%；對非洲服裝出口同比增長(cháng)15.0%，拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)0.7個(gè)百分點(diǎn)；而對拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降7.9%和5.7%。另外，我國對韓國、俄羅斯服裝出口同比增長(cháng)1.1%和12.8%，對英國、智利和加拿大服裝出口同比分別下降15.7%、22.5%和20.5%。
東部地區仍占據我國服裝出口的主導地位，中西部地區服裝出口保持小幅增長(cháng)，尤其是四川、新疆、廣西等西部省份服裝出口勢頭強勁，顯示出服裝產(chǎn)業(yè)梯度轉移步伐持續加快。根據中國海關(guān)數據，2023年1-12月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口1094.9億美元，同比下降10.1%，占我國服裝出口總額的68.8%，比2022年減少1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江、山東服裝出口同比下降2.1%和2.7%，占全國服裝出口比重分別提升1.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)；廣東、江蘇和福建服裝出口同比分別下降16.8%、16.0%和15.6%，占全國服裝出口比重分別減少1.6、1.2和0.8個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國中西部地區服裝出口金額合計同比增長(cháng)4.9%，占全國服裝出口總額的21.7%，比上年同期提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中四川出口增幅高達58.7%；湖北、新疆和廣西出口金額同比分別增長(cháng)31.3%、23.0%和12.6%；同時(shí)，湖南、江西和安徽服裝出口金額分別同比下降31.8%、27.7%和8.4%。
投資呈現小幅下降
在國內外市場(chǎng)需求整體疲弱、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大、市場(chǎng)預期不穩以及高基數等因素的影響下，我國服裝行業(yè)投資信心略顯不足，固定資產(chǎn)投資規模小幅下降，但降幅逐步收窄。根據國家統計局數據，2023年1-12月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降2.2%，比2022年下滑27.5個(gè)百分點(diǎn)，但降幅比上半年和前三季度分別收窄3.1和2.5個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)數字化、智能化轉型升級明顯提速，在新增固定資產(chǎn)投資項目中，以產(chǎn)能升級改造為主，涉及智能化設備的開(kāi)發(fā)應用、智能工廠(chǎng)建設、供應鏈優(yōu)化、品牌營(yíng)銷(xiāo)、渠道拓展、倉儲物流等多個(gè)領(lǐng)域。
圖4 2023年1-12月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數據來(lái)源：國家統計局
運行質(zhì)效嚴重承壓
2023年，我國服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額的萎縮態(tài)勢仍在延續，企業(yè)運行效率放緩，盈利難度加大，行業(yè)經(jīng)濟運行嚴重承壓。根據國家統計局數據，2023年1-12月，我國服裝行業(yè)規模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13625家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12104.66億元，同比下降5.40%，降幅比2022年加深0.84個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額613.82億元，同比下降3.39%，降幅比2022年收窄2.95個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤率為5.07%，高于2022年0.11個(gè)百分點(diǎn)。受益于年末服裝出口和內銷(xiāo)的翹尾表現，行業(yè)效益指標明顯改善，全年營(yíng)業(yè)收入和利潤總額降幅分別比前三季度收窄2.73和3.81個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入利潤率比前三季度提高了0.69個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)虧損面擴大，運行效率有所下降。根據國家統計局數據，1-12月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達20.8%，比2022年同期擴大2.07個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增長(cháng)4.49%；三費比例為10.07%，高于2022年0.54個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產(chǎn)周轉率分別為10.71次/年、6.40次/年和1.11次/年，同比分別下降3.64%、7.65%和5.00%，周轉速度放緩顯示行業(yè)運營(yíng)壓力加大。
圖5 2023年1-12月服裝行業(yè)主要效益指標情況
數據來(lái)源：國家統計局
02 2024年中國服裝行業(yè)趨勢展望
從國際市場(chǎng)來(lái)看，服裝出口上行和下行因素并存，雖然出口壓力短期內不會(huì )緩解，但是在發(fā)達國家補庫存需求回升、加速拓展新興市場(chǎng)、跨境電商等新模式快速發(fā)展的推動(dòng)下，預計2024年我國服裝出口態(tài)勢將趨于穩健，價(jià)格企穩回升成為出口支撐因素，市場(chǎng)結構繼續優(yōu)化調整。同時(shí)，我國服裝出口的下行壓力短期內難以緩解，主要影響因素包括：一是貿易保護主義和地緣政治風(fēng)險因素導致國際環(huán)境不確定性增加，烏克蘭危機、巴以沖突等外溢效應或將持續，世界主要經(jīng)濟體政治選舉陸續展開(kāi)，國際局勢仍將處于動(dòng)蕩變革期，不利于全球貿易的穩定與發(fā)展。二是歐美發(fā)達經(jīng)濟體緊縮貨幣政策滯后效應將持續顯現，雖然歐美加息周期已經(jīng)進(jìn)入尾聲，但通脹和利率水平仍處于歷史較高區間，制約居民實(shí)際購買(mǎi)力和消費信心改善，不利于全球增長(cháng)動(dòng)能修復和國際需求回暖。三是由于東南亞、南亞國家服裝產(chǎn)業(yè)逐漸恢復，疫情紅利終結以及國際采購策略的去中國化調整將進(jìn)一步加速海外訂單轉移，全球供應鏈競爭加劇使我國服裝出口下行壓力增大。此外，人民幣對美元匯率升值概率加大，匯率波動(dòng)將削弱出口產(chǎn)品的國際競爭力，增加企業(yè)匯兌風(fēng)險，對我國服裝出口產(chǎn)生一定影響。
從國內市場(chǎng)來(lái)看，我國經(jīng)濟企穩向好發(fā)展為消費復蘇創(chuàng )造了良好的條件和基礎，預計2024年我國服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)將延續恢復態(tài)勢，但由于市場(chǎng)主體信心和預期仍有待改善，疊加2023年基數較高，內銷(xiāo)市場(chǎng)增速或將有所放緩。多重利好因素將支撐服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)持續改善：一是政策優(yōu)化疊加促消費穩增長(cháng)政策顯效發(fā)力，就業(yè)形勢大體穩定，居民收入保持增長(cháng)，有助于提升消費能力和意愿，促進(jìn)內需市場(chǎng)提質(zhì)擴容。二是隨著(zhù)城市群建設以及新型城鎮化和鄉村振興戰略持續推進(jìn)，電商平臺和品牌企業(yè)加速布局下沉市場(chǎng)，帶動(dòng)服裝消費需求進(jìn)一步釋放。三是以Z世代、新中產(chǎn)、銀發(fā)族和小鎮青年為代表的新消費群體崛起，運動(dòng)、國潮、綠色等新消費增長(cháng)點(diǎn)結合線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展的新零售模式持續激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景發(fā)展壯大，服裝企業(yè)通過(guò)研發(fā)創(chuàng )新、文化賦能、科技支撐等強化產(chǎn)品和品牌價(jià)值創(chuàng )造，從供需兩側助力服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)持續回暖。
總體來(lái)看，2024年，國內外市場(chǎng)需求改善將有利于市場(chǎng)回升，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)營(yíng)收和利潤修復，逐漸緩解市場(chǎng)主體壓力并激發(fā)企業(yè)內生動(dòng)力，形成供需兩端相互促進(jìn)的良性循環(huán)，推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟穩步向好。服裝行業(yè)需堅守“科技、時(shí)尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)新定位，堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩、先立后破的工作方針，加快現代化產(chǎn)業(yè)體系建設，持續推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現代化，有效推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
數據來(lái)源：中國海關(guān)、國家統計局
